전략노트 - 미증시 사상 최고치 랠리, 한국증시는

선물판 0 5 2024.09.20 13:51

0.5%의 금리인하를 단행한 효과로 미증시는 급등했습니다(S&P500, +1.07% => +0.75%=> +0.54% => +0.13% => +0.03% => +1.7% ). 다우지수와 나스닥지수는 사상최고치를 경신한 것입니다. 시장금리(TNX+1.49%)는 상승했고, 국제유가(WTI-0.11%)는 소폭 하락했으며, 변동성지수(ViX-10.4%)는 대폭 하락했습니다.

종목별 동향입니다. Nvidia+4%와 AI반도체 업종, Avago+4%, AMD+5.7%, Qcom+3.3%, Amat+5.7%, LRCX+4.4%, KLAC+5.7%등이 동반 상승했습니다. 다음은 Apple+3.7%과 대형기술주들, Meta+3.9%, Amzn+1.8%, Goog+1.5%, ADBE+3.8% 등이 동반 상승했으며, TSLA+7.4%와 전기차 업종 ALB+3.2%, QS+2.2% 등도 상승했습니다.

그 밖에도 금리인하에 예민한 금융업종, BoA+3.2%, WFC+2.8%, Citi+5.2%, 블렉스톤+3.1%, 골드만삭스+4% 등의 상승세도 돋보였습니다.

어제 한국증시 동향입니다. 모건스탠리로부터 투자등급 하향조정을 받은 하이닉스-6.1%, 삼성전자-2%의 하락이 컸지만, 다른 종목들의 선방으로 지수는 +0.21%로 상승했습니다. 현대차+3.8%, 기아+3%, LG전자+4.9%, 고려아연+6.2%, 현대일렉+12%, 삼성화재+3%, 삼성생명+2.5%, 신한지주+1.8%, 메리츠금융+2.2% 등 주로 벨류업 관련 종목들이 상승세였습니다.

코스닥50구성종목군, 알테오젠+9.5%, 리가켐바이오+8.6%, 에스티팜+7.6%, 에이비엘바이오+6.6% 등 바이오헬스케어업종의 상승세가 돋보였습니다.

코스피 추세입니다. 오늘도 미증시 상승으로 상승 출발하는 여건, 상방의 전략거점 347.50과 350.00을 차례로 도전하는 상황이며, 그 어느 곳에서든지 저항받고 떨어지는 것을 공략하는 것이 역발상 전략입니다.

오늘의 관심주, 어제와 마찬가지로 조정받은 AI반도체 업종과 우리기술, 비에이치아이 등 원전 SMR관련주에 초점을 맞춥니다.

지수관련주로는 Tiger미국나스닥100, Tiger미국S&P500, Tiger인도니프티50, Tiger AI반도체 핵심공정, 개별종목으로는 현대차 계열의 현대오토에버, 배터리관련 삼성SDI, 삼성 밸류업관련주인 삼성에스디에스, 삼성전기, 삼성중공업 등을 살펴봅니다.

미증시는 Nvidia의 과열국면과 쏠림현상이 부담이었습니다. 그래서 9월 첫주의 가파른 조정이 있었습니다. 이제 모멘텀은 금리인하로 인한 유동성 공급 기대감, 낙폭과다에 따른 기술적 반등이라면서 가을장을 단장하게 됩니다. 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배라고, 그동안 보아두었던 탐다는 종목군들을 중심으로 포트폴리오를 재편하시기 바랍니다.